O CIRCO MAMUCHA chega à cidade, trazendo alegria e diversão. O Palhaço Jambrola sai às ruas anunciando o espetáculo e as atrações: o leão, o elefante, a pulga trapezista, o mágico e tantas outras. As crianças seguem o Palhaço Jambrola, cantando, com grande alegria e encantamento, percorrendo as ruas da cidade, que parece estar em festa.