Nicolas é um menino do gelado vale nevado. Ele ficou tão triste quando seu colega Noah o chamou de mentiroso, que chorou muito alto. Então, algo mágico aconteceu, e a escola do vale voou para longe. Agora, Noah precisa acreditar que a vovó de Nicolas, que não consegue enxergar, pode ajudá-los. Como eles conseguirão resolver esse problema?