Tião Balalão adora viajar, brincar e fazer amigos. Nesta incrível aventura, ele chega a uma cidade escura, triste e sem vida, com os adultos correndo preocupados de um lado para outro e as crianças dentro das casas desanimadas e sozinhas. Somente com a sua maleta mágica e sua imaginação de menino, Tião Balalão poderá encontrar novos amigos e trazer de volta a vitalidade e a alegria para todos os habitantes de Ziriquiquia.