A Mamãe Sereia, uma professora de canto, que trabalha no coral ensinando outras sereias a cantar, despede-se do Piratinha, dando-lhe um beijinho no rosto e prometendo outro quando ela retornar. O Piratinha passa então o dia com o Papai Pirata se aventurando em busca do tesouro, divertindo-se e vivendo uma nova história a cada dia. Quando a Mamãe Sereia volta, ela cumpre sua promessa e canta uma canção de ninar que encanta até a lua, que lá do alto sorri, enquanto o sol mergulha no mar na esperança de ouvir seu canto ainda ecoando nas conchas e corais.