Tommy conta detalhes de suas vidas ao lado de Carol, vividas como uma professora enfrentando nazistas na Segunda Guerra Mundial, uma índia contra o exército americanos na Batalha de Little Bighorn e como a amável vendedora de Scarborough Fair, enfrentando o poderoso Lord Crowel. As turnês da orquestra trazem as composições de Carol, marcando os períodos da evolução humana, o respeito à natureza e todos os seres vivos. Perseguida pelo Alto Clero, é obrigada a fugir, novamente, para a Olaria, onde tem dejavus de seu passado na Segunda Guerra, mas sempre protegida pelas Mães de Spalla, pelos anjos, por Adele e por Tommy.